月度台账 (按合同生成月份查看当月台账 · 日期取年/月/日列)
台账月报
统计口径:按「合同生成日期(年/月/日列)」统计当月台账;订单状态:默认统计全部订单状态,可通过「订单状态」多选框过滤;品牌可另选。
(多选)
| 品牌 | 品名 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
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经营目标达成度 (直接在目标框内填写,自动保存;达成度=当年至今实际值 ÷ 目标值)
营销收入
品牌和产品及型号的销售收入
品牌收入明细
统计口径:按合同金额(含税)统计;订单状态:统计 预审中/签约中/未生效/已生效/生产中/待发货/已发货/已认列/已完成;收入占比=各品牌收入 ÷ 合计;V-neo / V-NEO 等品牌变体已统一合并为 VNEO。
| 品牌 | 合同笔数 | 设备台数 | 收入金额 | 收入占比 | 平均单笔收入 |
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合同及订单履约情况
销售员考核情况
销售员目标达成度 今年累计(按业务员自动列出,直接在框内填写各项目标,自动保存)
销售员考核明细 全部合同
统计口径:统计范围 全部合同(与「营销收入」子 Tab 的查询条件联动,默认今年 1 月 1 日至今,调整后本表同步变化);按合同金额(含税)统计;订单状态:统计 预审中/签约中/未生效/已生效/生产中/待发货/已发货/已认列/已完成;回款率=实收(定金+剩余货款)÷ 合同金额;合同级回款字段仅合同首行计入。
| 业务员 | 合同笔数 | 设备台数 | 合同金额 | 实收合计(定金+剩余) | 未打款金额 | 回款率 |
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毛利率测算 (毛利率=(金额 − 采购金额)÷ 金额;合同单号 / 机型 / 品牌 / 年份任意组合查询,支持 2025-2026、本年度等跨度)
毛利率明细
产品参数查询
机床(VNEO / 犀武仕)
友淮钣金
友淮排屑机
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| 台账状态 | 合同编号 | 时间 | 采购金额 | 订单状况 | 卖方 | 买方 | 最终客户 | 供应商 | 品牌 | 品名 | 型号 | 控制器型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 预计交货日期 | 实收定金 | 实收剩余货款 | 未打款金额 | 定金打款日期 | 剩余货款打款日期 | 全款收齐日期 | 发货日期 | 到货日期 | 验收完成日期 | 质保到期时间 | 物流费用(含保险) | 额外费用 | 业务员 | 操作 |
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说明:台账按合同展示——同一合同编号只显示一条(主行,含合同级字段与台数/金额合计),一个合同下可有多条明细(一台设备 / 一个型号批次一行),点击主行「▼ 详情」展开后可逐条查看与维护;展开后的明细行可直接编辑 / 删除,主行可「+ 新增明细」继续录入。台账状态:Excel 导入新增或变更的台账为「未审核」,勾选后点「审核」通过,只有「已审核」台账才纳入经营表盘统计。
| 修改编号 | 修改时间 | 修改人员 | 类型 | 对象 | 修改字段数 | 修改内容摘要 | 状态 | 操作 |
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说明:① 台账操作(新增 / 编辑 / 删除)与产品参数修改(参数值 / 产品图片)均自动留痕,记录操作人员、操作时间与变更内容;② 在线版修改提交后直接生效,无需审核流转;③ 台账类记录需「台账录入」权限可删除,参数类记录需「参数维护」权限可删除。
用户管理 (在线账号 · 密码经加盐哈希存储 · 可勾选各报表查看权限与台账录入权限)
| 用户名 | 角色 | 权限 | 密码有效期 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
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说明:① 默认管理员账号 admin,初始密码 admin123,登录后请尽快修改密码。② 权限在「新增用户」或点用户行的「权限」按钮后勾选:「模块权限」控制导航栏(经营表盘 / 合同台账 / 产品参数)是否可见,「经营表盘子报表」控制表盘内各区域是否显示,「台账维护」控制台账的录入与审核(勾选「合同台账录入」将自动授予「合同台账」查看与「修改记录」查看,勾选「合同台账审核」自动授予「合同台账」查看),「参数维护」控制产品参数编辑——只有「已审核」的台账才纳入经营表盘统计。③ 新用户默认无任何权限,需管理员授权;管理员始终拥有全部权限。④ 密码要求 8 位及以上且字母与数字混合,有效期 180 天:剩余不足 30 天起登录时每 5 天提醒一次、不足 7 天起每次登录都提醒;到期后普通账号仅可再登录一次(登录后须立即修改密码,用掉该次机会后即锁定),管理员账号只提醒、不锁定,可一直登录;锁定的账号由管理员点「重置密码」重新生成随机密码恢复;⑤ 后端对每个接口均做强制权限校验,前端隐藏仅为体验层。